賽迪顧問基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研究中心

　　賽迪顧問對(duì)中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)的研究表明，隨著國家政策的大力推動(dòng)，制造成本的下降和發(fā)光效率相關(guān)技術(shù)的不斷突破，中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)開始由市場(chǎng)導(dǎo)入期步入快速發(fā)展期。2012年，中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到303.0億元，同比增長(zhǎng)43.3%。進(jìn)入2013年，中國半導(dǎo)體照明下游應(yīng)用市場(chǎng)需求超出預(yù)期持續(xù)快速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)了中游封裝和上游外延芯片產(chǎn)能的快速消化，新一輪火爆市場(chǎng)行情已經(jīng)到來。

　　目前，中國半導(dǎo)體照明的市場(chǎng)滲透率仍然很低，可替代傳統(tǒng)照明市場(chǎng)空間巨大，未來幾年中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)都將保持高速平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　半導(dǎo)體照明被資本市場(chǎng)熱捧

　　國家加強(qiáng)對(duì)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的政策推動(dòng)，半導(dǎo)體照明成為資本市場(chǎng)投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的市場(chǎng)化水平提高，滲透率快速提升，但仍低于全球平均水平。

　　1.國家加強(qiáng)對(duì)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的政策推動(dòng)

　　2012年5月，科技部發(fā)布《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃(征求意見稿)》，專項(xiàng)規(guī)劃指出到“十二五”末半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到5000億元，培育20~30家具有自主知識(shí)品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的龍頭企業(yè)，40~50家創(chuàng)新型的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)建設(shè)20個(gè)特色產(chǎn)業(yè)化基地。

　　2012年5月，國務(wù)院發(fā)布了《國家基本公共服務(wù)體系“十二五”規(guī)劃》，其中，擬安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈。

　　2012年，中國電子進(jìn)出口總公司(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))受財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司、國家發(fā)展和改革委員會(huì)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司、科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司(招標(biāo)人)的委托，對(duì)“2012/2013年度半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目(室內(nèi)照明產(chǎn)品-LED筒燈、反射型自鎮(zhèn)流LED燈)”進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。2012年8月，入圍企業(yè)名單發(fā)布。這些都表明國家對(duì)LED及半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的扶持重點(diǎn)逐步由中上游環(huán)節(jié)向下游照明應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，由制造環(huán)節(jié)逐步向消費(fèi)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

　　2.半導(dǎo)體照明成為資本市場(chǎng)投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域

　　從2010年起，LED及半導(dǎo)體照明成為中國上市公司投資與相關(guān)公司上市融資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2012年第三季度，業(yè)務(wù)涉及LED領(lǐng)域的上市公司有53家。其中，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)有6家;上游設(shè)備、材料和襯底企業(yè)有9家，其中南大光電是國內(nèi)唯一能量產(chǎn)MO源的廠商;下游封裝、應(yīng)用企業(yè)有25家。上海貝嶺、華微電子和士蘭微3家上市公司為L(zhǎng)ED下游照明、顯示等應(yīng)用提供配套的驅(qū)動(dòng)IC和功率IC產(chǎn)品。此外，茂碩電源是專業(yè)制造LED電源的廠商。

　　實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)中，僅有聯(lián)創(chuàng)光電和三安光電是傳統(tǒng)的LED企業(yè)，其他4家都是基于集團(tuán)多元化發(fā)展的需要，中途切入LED領(lǐng)域的。這些企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局主要以外延/芯片環(huán)節(jié)為核心業(yè)務(wù)，逐步向下游封裝、應(yīng)用環(huán)節(jié)延伸。

　　3.中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的市場(chǎng)化水平提高

　　2012年，LED光源被引入照明產(chǎn)品中，色溫、散熱、配光、驅(qū)動(dòng)器壽命等技術(shù)問題，逐步得到解決或者優(yōu)化。在上游成本下調(diào)、下游市場(chǎng)放大和橫向競(jìng)爭(zhēng)加劇的共同作用下，半導(dǎo)體照明終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，行業(yè)開始從高利潤(rùn)、大波動(dòng)時(shí)代逐漸走向利潤(rùn)合理、穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期。半導(dǎo)體照明的重點(diǎn)領(lǐng)域也開始由戶外道路照明、裝飾景觀照明逐步向室內(nèi)功能性照明領(lǐng)域拓展。同時(shí)，半導(dǎo)體照明主要的技術(shù)路線和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步明晰，國家高密度出臺(tái)的推動(dòng)政策向照明應(yīng)用各環(huán)節(jié)傾斜，優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌促進(jìn)行業(yè)集中度逐步提升�？紤]到半導(dǎo)體照明未來巨大的市場(chǎng)空間和目前的行業(yè)現(xiàn)狀，從2012年開始的2~3年，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的市場(chǎng)化水平將進(jìn)一步提高。

　　4.滲透率快速提升，但仍低于全球平均水平

　　2012年，隨著照明終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下調(diào)，以及國家對(duì)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域推動(dòng)政策的密集出臺(tái)，中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)滲透率較快提升。2012年，中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)滲透率達(dá)到7%，在通用照明市場(chǎng)中的滲透率從2011年的1%左右增加到2012年3%以上，商用照明已成為L(zhǎng)ED在通用照明領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。2012年，LED在商業(yè)照明領(lǐng)域的滲透率超過5%。商業(yè)照明中常用的燈具類型，譬如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長(zhǎng)較快。2011年，全球半導(dǎo)體照明的滲透率僅有8%，2012年達(dá)到12.5%。預(yù)計(jì)2013年，半導(dǎo)體照明滲透率將快速提升到18%，2015年這一指標(biāo)將達(dá)到45%。2012年，中國半導(dǎo)體照明滲透率仍然低于全球平均水平。2012年也是中國半導(dǎo)體照明市場(chǎng)規(guī)模化啟動(dòng)的第一年，市場(chǎng)規(guī)模和在照明領(lǐng)域的滲透率都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　5.本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升

　　中國本土LED及半導(dǎo)體照明企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展積累，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力已得到了快速提升。2012年，資本市場(chǎng)的投資重點(diǎn)和國家政策的扶持重點(diǎn)向半導(dǎo)體照明領(lǐng)域傾斜，使得半導(dǎo)體照明及相關(guān)領(lǐng)域的本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到快速提升。競(jìng)爭(zhēng)力的快速提升，除了表現(xiàn)在生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，還表現(xiàn)在核心技術(shù)的自主研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量的提升、企業(yè)品牌的打造、細(xì)分市場(chǎng)的開拓以及銷售渠道的建設(shè)等許多方面。

　　6.終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，光源成本占比逐步減小

　　半導(dǎo)體照明燈具普及的最大障礙就是價(jià)格，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的高利潤(rùn)時(shí)代已經(jīng)過去，成本成為價(jià)格的主要決定因素�，F(xiàn)階段，半導(dǎo)體照明燈具的成本是熒光燈器具和HID器具的3～5倍，原因在于單位亮度的光源價(jià)格以及周邊部件的成本要遠(yuǎn)高出傳統(tǒng)照明燈具。半導(dǎo)體照明燈具光源成本占比較高，但呈逐年遞減的趨勢(shì)。此外，燈具產(chǎn)品還需要驅(qū)動(dòng)電源、散熱、透鏡、結(jié)構(gòu)件等周邊部件。因此，要降低產(chǎn)品成本不僅要降低光源成本，降低周邊部件的成本同樣也很重要。

　　未來將開啟智能化時(shí)代

　　半導(dǎo)體照明將開啟照明智能化時(shí)代，產(chǎn)品向多元化應(yīng)用領(lǐng)域拓展,渠道建設(shè)將成為眾多企業(yè)成功的關(guān)鍵，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品不斷追求小型化和集成化。

　　1.半導(dǎo)體照明將開啟照明智能化時(shí)代

　　目前，半導(dǎo)體照明智能控制所用的傳感器包括紅外線傳感器、超聲傳感器、光敏傳感器、照度傳感器、聲敏傳感器、霍爾傳感器等。智能照明所采用的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)有KMX、DALI、ZIGBEE(適用短距離、家居、辦公室等)等。2012年9月，由飛利浦、GE照明、路創(chuàng)、歐司朗、松下和東芝6家照明巨頭發(fā)起成立了全球互聯(lián)網(wǎng)照明聯(lián)盟，推動(dòng)和鼓勵(lì)開發(fā)開放標(biāo)準(zhǔn)無線網(wǎng)絡(luò)控制照明系統(tǒng)解決方案的實(shí)施。

　　2.產(chǎn)品向多元化應(yīng)用領(lǐng)域拓展

　　半導(dǎo)體照明應(yīng)用正逐漸從簡(jiǎn)單的裝飾照明，逐漸向從大功率的城市景觀照明、市政道路照明、汽車照明和工業(yè)照明為主的功能性照明產(chǎn)品發(fā)展，并逐步滿足高速公路、隧道、地鐵、機(jī)場(chǎng)、航運(yùn)等對(duì)照明產(chǎn)品的可靠性要求較高的市場(chǎng)需求。此外，在防爆燈、半導(dǎo)體制造照明、低溫照明、紫外消毒、醫(yī)用照明等特殊、特種領(lǐng)域的照明應(yīng)用也在逐步使用更具優(yōu)勢(shì)的LED光源產(chǎn)品。

　　3.渠道建設(shè)將成為眾多企業(yè)成功的關(guān)鍵

　　當(dāng)半導(dǎo)體照明開始進(jìn)入通用照明領(lǐng)域，整個(gè)市場(chǎng)開始放量。同時(shí)，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品開始直面終端消費(fèi)者，多元化的細(xì)分市場(chǎng)和多樣化的消費(fèi)群體，使得照明產(chǎn)品“小產(chǎn)品大市場(chǎng)”的特點(diǎn)更加顯現(xiàn)。在這種情況下，營銷體系和渠道建設(shè)對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品的銷路和品牌的打造具有舉足輕重的作用。

　　4.半導(dǎo)體照明產(chǎn)品不斷追求小型化和集成化

　　電子產(chǎn)品小型化、低功耗趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)在必行，因此終端產(chǎn)品制造商們對(duì)各種元器件提出了小型化要求，LED也不例外。目前，隨著單顆LED芯片功率與亮度等不斷提升，在散熱技術(shù)不斷優(yōu)化的前提下，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品供應(yīng)商都在積極開發(fā)更具體積優(yōu)勢(shì)的LED產(chǎn)品，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的小型化和集成化已成為發(fā)展方向。